Konkurenčná inteligencia: metódy boja. Ciele konkurenčnej inteligencie. Ste určite človek

Existuje známy výraz: kto vlastní informácie, ten vlastní svet. Pre každé podnikanie je nesmierne dôležité mať spoľahlivé informácie o partnerovi, konkurencii a nadchádzajúcich zmenách na trhu, a preto vlastníci obchodných štruktúr vytvárajú konkurenčné spravodajstvo

Podstata a funkcie konkurenčného spravodajstva

Competitive Intelligence (skrátene CI) - zber a spracovanie údajov z rôznych zdrojov s cieľom prijímať rozhodnutia manažmentu s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť obchodná organizáciaTiež štruktúrna jednotka podniku, ktorý vykonáva tieto funkcie.

Tvrdí to nezávislý odborník Heinrich Lemke, konkurenčná spravodajská služba musí byť zreteľne oddelená od podnikovej bezpečnostnej služby, pretože oblasťou činnosti a objektmi rozvoja inteligencie komerčných spravodajských informácií spoločnosti sú výlučne vonkajšie riziká, príležitosti a hrozby, ktoré ovplyvňujú schopnosť spoločnosti dosiahnuť svoje strategické ciele. Riziká a príležitosti, ktoré skúma systém komerčných spravodajských informácií organizácie, sú výlučne trhové a súvisia viac s budúcimi trhovými podmienkami a trhovými podmienkami, ktoré by sa mali vyvíjať v budúcnosti, to znamená v čase časového horizontu (budúcich) plánovaných obchodných cieľov spoločnosti a odložených od súčasného. štátov na určité časové obdobie. Súčasne sférou činnosti a objektmi výskumu bezpečnostnej služby spravidla sú vonkajšie a vnútorné riziká a ohrozenia súčasnej činnosti spoločnosti, ktoré majú trestnoprávnu povahu a narúšajú bežné každodenné činnosti spoločnosti. Ďalšou oblasťou aktívneho rozvoja bezpečnostnej služby je činnosť konkurenčného prostredia spojená s nekalou súťažou a priamym zásahom do bežných činností spoločnosti, ako aj lojalita a bezúhonnosť partnerov, zamestnancov a ďalších účastníkov, ktoré majú vplyv na obchodné aktivity spoločnosti.

Rozlišujú sa tieto funkcie konkurenčného spravodajstva:

Štúdium aktivít konkurencie a konkurenčného prostredia;
- kontrola spoľahlivosti obchodných partnerov;
- zhromažďovanie informácií na internete a monitorovanie médií;
- výskum a hodnotenie trhov alebo celých regiónov (spolu s inými oddeleniami, napríklad marketingom);
- predpovedanie zmien situácie na trhu a krokov konkurencie;
- identifikácia nových alebo potenciálnych konkurentov;
- pomoc manažmentu pri prijímaní pozitívnych skúseností iných spoločností;
- pomoc špecialistom z iných oddelení pri hodnotení vyhliadok na získanie alebo otvorenie nového podniku;
- získavanie informácií legálnymi prostriedkami a analýza nových technológií, produktov alebo procesov, ktoré môžu významne ovplyvniť podnikanie spoločnosti;
- identifikácia slabých stránok konkurencie;
- spolu s bezpečnostnou službou identifikovať potenciálne zdroje úniku dôverných informácií v rámci spoločnosti.

Čo je hlavným cieľom tohto typu činnosti ako konkurenčné spravodajstvo

pomáha pochopiť Dmitrij Zolotukhin, nezávislý expert na business intelligence: „Podľa môjho názoru sa ciele konkurenčnej inteligencie líšia od smeru uplatňovania snáh - manažment, marketing, PR, HR atď. Moje chápanie strategického účelu konkurenčných spravodajských informácií spočíva v potrebe zabezpečiť neustále zosúladenie medzi súčasnou stratégiou spoločnosti (často raz a navždy), činnosťami, pomocou ktorých sa vykonáva, a stavom. neustále sa meniace vonkajší svet. To znamená, že osobám zodpovedným za rozhodovanie v spoločnosti musia byť kedykoľvek poskytnuté aktuálne, spoľahlivé a aktuálne údaje o postavení spoločnosti vo vzťahu k externému prostrediu. ““

Podstata konkurenčného spravodajstva teda spočíva v zbere a analýze informácií, ktoré sú užitočné pre podnikanie spoločnosti, pre ktorú táto komerčná spravodajská služba pracuje. Business inteligencia má v skutočnosti rovnaké úlohy ako štátna spravodajská služba - identifikovať nebezpečenstvo alebo naopak perspektívu, vyhodnotiť informácie a výsledky oznámiť vedeniu alebo podľa možnosti podniknúť kroky sami.

Obchodné spravodajstvo a priemyselná špionáž

Zatiaľ čo mnoho ľudí považuje konkurenčné spravodajské informácie a priemyselnú špionáž za rovnaké, v skutočnosti to tak nie je. Napriek tomu, že ciele týchto typov aktivít sa často zhodujú (extrakcia najkompletnejších a najspoľahlivejších informácií o aktivitách konkurencie), ich metódy sa líšia.

Priemyselná špionáž je forma nekalej súťaže, v ktorej sa uskutočňuje nezákonné prijímanie, použitie, zverejňovanie informácií predstavujúcich obchodné, úradné alebo iné zákonom chránené tajomstvo s cieľom získať výhody pri vykonávaní obchodných aktivít, ako aj získať materiálne výhody. To znamená, že jadrom priemyselnej špionáže ako druhu činnosti je získanie a následné použitie obchodných alebo úradných tajomstiev. To je rozdiel medzi konkurenčným spravodajstvom a priemyselnou špionážou: konkurenčné spravodajstvo je činnosť v rámci právneho rámca a priemyselní špióni „pracujú“ mimo túto oblasť. Ako potvrdzuje Evgeny Yushchuk vo svojej knihe Competitive Intelligence: Marketing Risks and Opportunities: „V skutočnom živote hranica medzi konkurenčnými spravodajskými informáciami a priemyselnou špionážou závisí od umenia toho, kto ju vedie, nie od konfliktu s trestným zákonom ...“

Špecialisti v oblasti priemyselnej špionáže používajú hlavne také metódy ako: úplatky alebo vydieranie osôb, ktoré majú prístup k utajovaným skutočnostiam; krádež rôznych dopravcov s informáciami, ktoré ich zaujímajú; zavedenie agenta do konkurenčnej firmy s cieľom získať informácie, ktoré sú obchodným alebo bankovým tajomstvom; nezákonný prístup k obchodne dôležitým informáciám pomocou technické prostriedky (odpočúvanie telefónnych liniek, nelegálny vstup do počítačových sietí atď.). Týmito činmi sa porušuje veľké množstvo článkov trestného zákonníka, predovšetkým článok 231 „Nezákonné zhromažďovanie na účely použitia alebo použitia informácií predstavujúcich obchodné alebo bankové tajomstvo“.

Zjednodušene povedané, nezákonný čin „priemyselnej špionáže“ je namierený proti predmetu „obchodného tajomstva“ (hlavná vec je získať potrebné informácie), zatiaľ čo rôzne práva a záujmy jednotlivcov a osôb právnické osoby, ako napríklad: právo na bezpečnosť (hrozby), právo na súkromie (vydieranie), autorské práva, právo na dôvernosť informácií. Z tohto hľadiska je potrebné definovať pojem „obchodné tajomstvo“, je tu však mierna ťažkosť: v rôznych legislatívnych aktoch sú uvedené formulácie, ktoré sa navzájom líšia. Volodymyr Ivashchenko ich vo svojom článku „Základy metodiky vyšetrovania nelegálnych neoprávnených zásahov a diskusií o obchodných stanoch“ analyzoval a vyvodil z nich tieto závery: obchodné tajomstvo je charakterizované nasledujúcou skupinou znakov: informácie sú tajné, nie sú známe a nie sú ľahko dostupné pre osoby, ktoré sa s typom informácií zvyčajne zaoberajú ku ktorej patrí; vzhľadom na to, že je klasifikovaný, má komerčnú hodnotu. Uvádza takúto koncepciu obchodného tajomstva - ide o informácie, ktoré sú užitočné a nie sú všeobecne známe spoločnosti. Má skutočnú alebo obchodnú hodnotu, s ktorou je možné dosiahnuť zisk a na ochranu ktorej vlastník prijíma opatrenia vo všetkých sférach života a činnosti. ““ Môžeme teda povedať, že činnosti priemyselnej špionáže sú zamerané na získavanie informácií, ktoré nie sú verejne dostupné a sú chránené zákonom.

Medzitým, na rozdiel od prívržencov priemyselnej špionáže, zamestnanci služieb business intelligence využívajú hlavne otvorené zdroje informácií z médií, internetu, analýzy ratingových agentúr atď. Na Západe tí, ktorí sa zaoberajú komerčným spravodajstvom, už dávno pochopili, že jediný spôsob, ako dlho a efektívne pracovať, je „byť kamarátmi so zákonom“. Zhruba povedané, agenti komerčného spravodajstva môžu používať všetky metódy a metódy zhromažďovania a spracovania informácií, ktoré nie sú v rozpore so zákonom. Hlavnou zbraňou konkurenčného spravodajstva je vysoko kvalitný zber, systematizácia a čo je najdôležitejšie, analýza informácií, a nie dohľad, úplatky a nelegálne vniknutie hackerov. A to nie je prekvapujúce: dokonca aj pre štátne spravodajské služby je v súčasnej fáze prvoradý zber informácií z otvorených zdrojov. Napríklad na konci dvadsiateho storočia americká CIA zverejnila údaje, podľa ktorých 85% všetkých informácií o ZSSR v Langley bolo získaných z otvorených a úplne legálnych zdrojov - sovietske noviny a časopisy, atlasy a príručky, analýza prejavov sovietskych vodcov v rozhlase a televízii, dokumenty z konferencií, sympózií, pléna a kongresov. Posledné z nich preložila sovietska vláda do 100 jazykov sveta a replikovali sa pre pozornosť verejnosti v miliónoch kópií. Tisíce analytikov celkom pokojných profesií pracovali v CIA na analýze tohto „mora“ informácií: ekonómovia, geografi, sociológovia, psychológovia, lingvisti, etnografi, štatistici, kybernetika a dokonca aj gerontológovia. Lenže potom neexistoval internet.

Pre presnejšie pochopenie úlohy otvorených zdrojov v komerčnom spravodajstve sme sa opäť obrátili na Dmitrija Zolotukhina s poznámkou: „Podľa väčšiny odborníkov v informačnej a analytickej oblasti sú niektoré informácie, ktoré je možné získať iba pomocou otvorených zdrojov, 90 - 95%. Pod „otvorenými zdrojmi“ znamenajú špecialisti na konkurenčné spravodajstvo úplne každú príležitosť na získanie potrebných informácií, ktoré si nevyžadujú spáchanie krokov, ktoré priamo porušujú zákon, alebo všeobecne uznávaných etických štandardov podnikania (tie sú zvyčajne spojené s reputačnými rizikami, ktoré budú oveľa konkrétnejšie ako získaný výsledok informácií). Podľa môjho osobného názoru je situácia komplikovaná skutočnosťou, že zvyšných 5% často obsahuje práve tú príchuť, ktorá predstavuje konkurenčnú výhodu spoločnosti na trhu. Preto sa na začiatku zhromažďovania týchto 95% informácií používajú techniky konkurenčnej inteligencie, aby sa potom využila často jediná príležitosť položiť otázku, ktorej odpoveď „dokončí hádanku“.

Zdalo by sa, že ak je možné 90% informácií „získať“ pomocou otvorených zdrojov, potom je analýza v konkurenčnom spravodajstve prvoradá. Odborník objasňuje: „Pravdepodobne sa to dá povedať, pretože množstvo dostupných a dostupných údajov sa každým dňom zvyšuje a pre riadenie rozsiahlych informačných tokov je potrebné vlastniť efektívne algoritmy, vyčistiť ich od„ informačného odpadu “a strategicky nájsť„ zlaté zrnká “. dôležitá informácia.

Na druhej strane je to však to isté, ako keď sa pýtate: „A pre auto sú hlavné hlavne kolesá?“ Bez nich sa samozrejme nezaobíde. Rovnako sa ale nebude môcť normálne pohybovať bez motora alebo volantu. S najväčšou pravdepodobnosťou musíme hovoriť o integrovanom prístupe. Navyše, v súčasných podmienkach obmedzených zdrojov musí byť konkurenčný spravodajský agent „... a Švajčiar, a žnec a hráč.“

Pokiaľ ide o použitie nových metód v spravodajských službách, Dmitrij Zolotukhin poznamenal, že v oblasti business intelligence je už dosť ťažké prísť s niečím novým. Súbor metód a techník sa len zdokonaľuje z hľadiska požiadaviek novej doby. Momentálne spolu s kolegom píše knihu o preosievaní informácií počas komunikácie. Nikto o tom predtým nepísal, hoci táto myšlienka ani zďaleka nie je nová.

Na základe vyššie uvedeného môžeme konštatovať, že s prihliadnutím na vývoj informačnej zložky spoločnosti budú analytici čoraz viac vytláčať Jamesa Bonda v štátnych spravodajských službách, a ešte viac v komerčných. Samotné konkurenčné spravodajstvo (ale, bohužiaľ, priemyselná špionáž) bude existovať, pokiaľ bude prebiehať podnikateľská činnosť, pretože, ako povedal Samuel Butler, „všetok obchod je pokusom o predvídanie budúcnosti“. A konkurenčné spravodajstvo je služba určená na predvídanie budúcnosti.

Competitive Intelligence (CI) je systematický a etický program na zhromažďovanie, analýzu a správu informácií o externom prostredí, ktoré môžu mať vplyv na plány, rozhodnutia a operácie spoločnosti.

Ako viete, najefektívnejší systém hospodárskej bezpečnosti v súčasnosti funguje v Spojených štátoch na štátnej aj podnikovej úrovni. Preto je nepochybne zaujímavý konkurenčný spravodajský systém v súkromnom podnikaní USA.

Spravodajské činnosti vykonáva špeciálne vytvorená jednotka fungujúca v súlade s požiadavkami na spravodajské služby.

Skupiny CI sa najčastejšie vyskytujú vo veľkých firmách, napríklad vo firmách z rebríčka Fortune 500 (poradie 500 najväčších svetových spoločností, ktorých kritériom sú príjmy spoločnosti). Pre niektoré malé firmy môže byť úloha CI zadaná jednej osobe. Existujú odhady, že 80% až 90% firiem vykonáva CI na určitej úrovni prostredníctvom interných tímov, outsourcingu alebo poradenských spoločností.

Náklady na KI sú zvyčajne obmedzené na sadzby najatých analytikov - od 800 do 3 000 dolárov mesačne pre každého.

Úlohou špecialistov CI je destilovať, analyzovať a prezentovať zhromaždené informácie na účely riadenia. Táto podrobná inšpekcia ukazuje existujúce produkty na trhu, nové technológie (najmä pokročilé technológie) na obzore, ako konkurenti reagovali na predchádzajúce iniciatívy, silné a slabé stránky konkurencie a oveľa viac. Cieľom CI je získať náskok pred konkurenciou a chrániť vašu firmu pred ich úsilím. Princíp činnosti je „vopred varovaný“.

Niektoré firmy používajú zjednodušujúce externé zdroje, ako sú intuícia výkonných pracovníkov, čítanie obchodných časopisov alebo klebety predajcov.

Hlavné schopnosti spoločnosti v súvislosti s uplatňovaním CI:

Predpovedanie zmien na trhu a akcií konkurencie a dodávateľov;

Identifikácia nových alebo potenciálnych konkurentov;

Príležitosť poučiť sa z úspechov a chýb iných spoločností;

Sledovacie informácie týkajúce sa patentov a licencií;

Posúdenie uskutočniteľnosti získania nového podniku;

Štúdium nových technológií, produktov a procesov, ktoré môžu mať vplyv na konkrétne podnikanie;

Štúdium politických, legislatívnych alebo regulačných zmien, ktoré môžu mať vplyv na konkrétne podnikanie;

Využitie slabín konkurencie vo vašej reklame;

Zhromažďovanie informácií o partneroch a klientoch.

CI je obojstranná hra, t.j. konkurenti tiež zhromažďujú a analyzujú údaje o firme.

Celý problém s konkurenčnými inteligenciami nie je v tom, že neexistujú žiadne informácie, ale že ich je príliš veľa. Spoločnosti používajú webové stránky, tlačové správy a akékoľvek iné reklamné prostriedky, ktoré si môžu dovoliť na zobrazovanie svojich produktov, čím zvyšujú cenu svojich akcií. Inými slovami sa chvália, kecajú, často vtedy, keď by nemali. Niekedy klamú. Úlohou spoločnosti CI je zhromaždiť všetky tieto informácie a spojiť ich tak, aby vrcholoví riadiaci pracovníci spoločnosti pochopili, čo robia konkurenti a čo plánujú.

Klasifikácia metód zberu informácií CI:

1. Priame a nepriame. Priame metódy sa nazývajú metódy priameho získavania informácií, ktoré sú predmetom záujmu. Nepriama metóda je metóda výpočtu ukazovateľa záujmu pre ostatných, ktorí s ním súvisia. Väčšina konkurenčných spravodajských metód je nepriama, pretože nepriame dôkazy sú ľahšie dostupné.

2. Vonkajšie pozorovanie a prienik. Vonku je pozorovanie bez kontaktu so zástupcami konkurenta, ako sa hovorí, na diaľku. Lepšie je preniknúť nie silami vlastného personálu, ale silami zapojenými zo strany zamestnancov poradenských spoločností poskytujúcich takéto služby, alebo známych, priateľov a príbuzných. V obzvlášť závažných prípadoch - obyvatelia z iného mesta.

Konkurenčné spravodajské techniky:

1. Zhromažďovanie informácií z otvorených zdrojov.

Pri vykonávaní konkurenčného spravodajstva môžete použiť všetko, čo sa nachádza vo verejnej sfére (otvorené zdroje):

1) informácie od vlády;

3) databázy na internete;

4) časopisy a noviny, rozhovory a recenzie;

5) zhromažďovanie a analýza finančných výkazov;

6) výstavy, konferencie, semináre;

7) prejavy orgánov;

8) informácie od konkurencie, dodávateľov, distribútorov a zákazníkov;

9) zhromažďovanie a analýza správ z odvetvového marketingu.

Čím väčší je objekt konkurenčného spravodajstva, tým viac informácií o ňom je v otvorených zdrojoch.

2. Zber utajovaných skutočností.

Čím menej známy konkurent, tým menej informácií o ňom v otvorených zdrojoch. Najčastejšie musíte hľadať informácie v bezprostrednej blízkosti konkurenta alebo priamo od neho.

Veľa záleží na umení „skauta“. Schopnosť vzbudzovať dôveru, neprovokovať najlepšie pocity, v prvom rade márnosť, poskytuje viac ako polovicu úspechu. Metódy na vyhľadanie týchto informácií budú nasledovné:

1) pohovory so spoločnými zákazníkmi alebo so spoločnými dodávateľmi;

2) zhromažďovanie informácií od bývalých zamestnancov, uchádzačov o zamestnanie, konkurencie;

3) nedokončený alebo dokončený skúšobný nákup;

4) organizácia pokusu o spoluprácu alebo spolupráca vo vlastnom mene, pod zámienkou potenciálneho dodávateľa alebo pod zámienkou dodávateľa služby;

5) konkurenčný prieskum pod zámienkou marketingového výskumu;

6) provokovanie zamestnanca konkurencie cieľovou otázkou na fóre na internete;

7) zhromažďovanie informácií pod zámienkou žiadateľa;

8) organizovanie a udržiavanie oboznámenia sa so zamestnancom konkurencie od tretej strany;

9) anonymné zoznámenie sa s internetom so zamestnancom konkurenčnej organizácie;

Počnúc týmto bodom má implementácia životných techník zmysel, ak ide o veľmi, veľmi významné sumy.

10) organizácia spolupráce pod zámienkou poskytovateľa služieb v mene tretej spoločnosti;

11) organizácia samotného pokusu o fúziu;

12) organizácia pokusu o investíciu (úplný alebo čiastočný nákup podniku konkurenta) od tretej strany;

13) skrytý dohľad nad kanceláriou, skladom, zamestnancami, manažérmi konkurenčnej spoločnosti s cieľom zistiť pracovné vzorce, dodávateľov, kupujúcich, objemy predaja, možné problémy vznikajúce v priebehu kľúčových obchodných procesov konkurenta a slabiny týchto obchodných procesov;

Charakter konkurenčnej inteligencie predstavuje pre analytikov CI etické dilemy tak v práci, ako aj v úlohách, ktoré im sú zverené. Etický kódex ustanovuje ich profesijná organizácia, Spoločnosť pre odborníkov v oblasti konkurenčných spravodajských služieb (www.scip.org). Analytici musia samozrejme dodržiavať príslušné zákony, napríklad v USA, napríklad zákon o obchodnom tajomstve (schválený v 46 štátoch) a zákon USA o špionáži z roku 1996, a musia rešpektovať informačné pravidlá svojej firmy. Pri uskutočňovaní prieskumov alebo rozhovorov musia hovoriť pravdu a používať svoje vlastné mená a príslušnosti.

Všetky metódy, počnúc bodom 14, porušujú zákony, takže ich možno klasifikovať ako priemyselnú špionáž.

14) nezákonné odstraňovanie informácií z komunikačných kanálov (e-mail, vnútorná podniková počítačová sieť, telefóny), ako aj skryté odpočúvanie kancelárskych priestorov (použitie technických prostriedkov zvuku, videa), inštalácia GPS sledovania prepravy subjektu;

15. využívanie kontaktov medzi vládnymi orgánmi, orgánmi činnými v trestnom konaní, kriminálnym prostredím a bankovým sektorom;

16) kopírovanie údajov informačného systému konkurencie;

17) prienik do informačného systému konkurenta;

18) nábor pracovníkov konkurencie;

19. uvedenie jeho personálu do štruktúry konkurenta;

20) externé pozorovanie kontaktov kľúčových osôb konkurenčnej organizácie;

21) použitie existujúceho sexuálneho objektu zamestnanca konkurenta ako zdroja informácií;

22) organizácia sexuálneho kontaktu so zamestnancom konkurenčnej organizácie s následným použitím objektu ako informátora;

23) podplácanie alebo vydieranie zamestnancov spoločnosti za účelom získania potrebných informácií;

24) krádež dokumentov alebo produktov;

25) sabotáž - vyraďovanie priemyselných a iných zariadení z prevádzky.

Okrem legálnych a nelegálnych metód získavania informácií existujú v spravodajskom arzenáli aj takzvané šedé metódy (kopanie do smetí, iniciovanie falošných súdnych sporov s cieľom získať prístup k dokumentom konkurenta, ktoré zvyčajne starostlivo skrýva).

Ako príklad možno uviesť nasledujúcu situáciu, keď spoločnosť pri hľadaní informácií prekročí hranicu zákonnosti. Boeing Corporation stratila miliardu dolárov po odsúdení za krádež utajovaných dokumentov konkurenčnej spoločnosti Lockheed Corporation. Zamestnanec Boeingu pripustil, že sa stal majiteľom veľmi veľkého množstva dôverných dokumentov konkurenčnej spoločnosti, vrátane prísne tajných dokumentov o cenovej politike spoločnosti Lockheed.

Príloha odráža metódy priemyselnej špionáže a alternatívnych technológií konkurenčného spravodajstva, ako aj trestnú zodpovednosť za priemyselnú špionáž na príklade ruskej legislatívy.

Na internete sa veľké množstvo stránok venuje konkurenčnému spravodajstvu. Navyše na niektorých z nich je možné vykonať určité porovnanie spoločnosti s jej konkurenciou. Ako príklad popíšem dva najzaujímavejšie, najefektívnejšie a bezplatné pokyny (metódy):

1. Porovnanie prenosu na webe - Compete.com.

Každá organizácia chce poznať prenos svojich konkurentov a porovnať ho so svojimi vlastnými.

Najpohodlnejším nástrojom na porovnanie prenosu na webe je server Compete.com, tu je najzaujímavejšia recenzia jedinečných návštevníkov. Táto stránka dobre demonštruje, či prevádzka na vašom webe rastie v porovnaní s webom konkurencie, zobrazuje ročné cykly na trhu, aby vám mohla v budúcnosti pomôcť pri vytváraní vlastných analýz. Stránka nemôže byť efektívna s nízkou návštevnosťou (menej ako 20 000 jedinečných návštevníkov mesačne). Nie je dostatok údajov na vytvorenie presných trendov.

Na serveri Compete.com môžete porovnávať až päť webov súčasne a vytvárať trvalé portfóliá až pre päť webov.

Príklad porovnania dochádzky stránok yandex.ru a google.ru pomocou tejto stránky je uvedený na obr. 3.5 a obr. 3.6.

Obrázok: 3.5 Údaje o premávke stránok yandex.ru a google.ru za marec 2011

Teda z obr. 3.5 vidno, že návštevnosť stránky yandex.ru je 3-krát vyššia ako návštevnosť stránky google.ru. A tiež môžete vidieť mesačné a ročné zmeny v dochádzke.

Obrázok: 3.6 Návštevnosť stránok yandex.ru a google.ru ročne (od apríla 2010 do marca 2011

Veľmi užitočný je aj AttentionMeter.com, ktorý na jednom mieste spája údaje spoločností Compete, Quantcast, Google Trends, Alexa a Technorati. Je to pohodlné, ale analýza nie je taká hlboká ako na jednotlivých stránkach.

2. Úroveň vyhľadávania vo vyhľadávacích nástrojoch MarketLeap.com

Ak chcete uspieť v prenose webových stránok firmy na internete, potrebujete vedieť, aké vysoké je postavenie tejto stránky vo vyhľadávačoch. Táto metrika používaná na meranie počtu stránok indexovaných vo vyhľadávacích nástrojoch sa nazýva saturácia vyhľadávacieho nástroja. Nájdete ho v ktoromkoľvek z hlavných vyhľadávacích nástrojov (Google, Yahoo, MSN, Yandex) a zadaním špeciálnych vyhľadávacích fráz pre každú stránku, o ktorú je záujem. Existuje však ľahšia cesta - MarketLeap.com. Jeho saturácia vyhľadávacieho modulu môže porovnávať až päť webov. Príklad fungovania tejto stránky je znázornený na obr. 3.7.

Obrázok: 3.7

Vedúce postavenie vo vyhľadávačoch je teda mail.ru, druhé je yandex.ru a posledné je rambler.ru.

Rovnako ako firma vykonáva konkurenčné spravodajstvo o iných firmách, vykonáva aj konkurenčné spravodajstvo. Je nevyhnutné nezverejňovať, čo firma robí a čo môže robiť. Jednotka by nemala zverejňovať príliš veľa informácií, ale mala by čo najviac obmedziť tok informácií. Verejné spoločnosti majú tiež minimum informácií, ktoré musia zverejniť. A je zbytočné prezrádzať viac. Skutočným tajomstvom firmy sú jej zámery.

Ak budete študovať rovnako ako konkurencia, pomôže vám to určiť, čo budú konkurenti hľadať, a podľa toho, čo je potrebné chrániť.

Problematika rozdielov medzi kontrarozviedkami a spravodajskými službami v podnikaní sa pravidelne stáva predmetom diskusií na rôznych miestach, kde sa diskutuje o otázkach konkurenčných spravodajských služieb. Je potrebné poznamenať, že v súčasnosti veľmi často dochádza k zámene pojmov spravodajská a kontrarozviedka, často je to spôsobené tým, že mnoho domácich a zahraničných odborníkov, chtiac či nechtiac, odkazuje spravodajské činnosti v podnikaní výlučne na oblasť bezpečnosti, t. ochrana pred nezákonnými činnosťami konkurencie, zločineckými štruktúrami, prejavmi skutočností priemyselnej (obchodnej) špionáže, podvodmi a inými existujúcimi rizikami. Podľa mnohých autorov je konkurenčná obchodná kontrarozviedka predovšetkým výsadou bezpečnostných služieb.

Konkurenčná kontrarozviedka je komplex fyzických, technických, organizačných a prevádzkových opatrení zameraných na účinnú prevenciu, odhaľovanie a potláčanie prieskumných a podvratných akcií súťažiacich a iných agresorov.

Ak vezmeme do úvahy stranu kontrarozviedok, ktorej sa venuje bezpečnostná služba organizácie, môžeme uviesť nasledujúce metódy:

1. Kontrarozviedkové opatrenia na fyzickej úrovni:

Obmedzenie alebo ukončenie možností neoprávneného (nekontrolovaného) prístupu neoprávnených osôb do kancelárskych priestorov;

Zabezpečenie spoľahlivého zabezpečenia a monitorovania obvodu a miest možného prístupu do areálu mimo pracovnej doby.

2. Organizačné kontrarozviedkové opatrenia:

Rozvoj jasnej línie správania zamestnancov pri komunikácii s návštevníkmi, všeobecná organizácia pracovísk, skladovacie miesta pre dokumenty, umiestnenie kancelárskeho vybavenia atď. ;

Obmedzenie obehu dokumentov, informácií obsahujúcich obchodné tajomstvá mimo kancelárie a mimo pracovnej doby, ako aj prístup k firemným tajomstvám iba pre určitý okruh osôb;

Zavedenie a kontrola obchodného tajomstva;

Vložiť pečať tajomstva, dôvernosti na papier;

Vymedziť zodpovednosti a funkcie oddelení tak, aby každé oddelenie malo prístup k obmedzenej časti utajovaných skutočností;

Overovanie a testovanie uchádzačov o zamestnanie (individuálne testovanie, dôkladné pohovory, overenie ich minulých pracovných miest, dôvody prepustenia;

Zdokonalenie systému motivácie zamestnancov, udržanie konkurenčného systému odmeňovania a časového rozlíšenia bonusov v kombinácii s jasne definovanými a prakticky účinnými pokutami;

Udržiavanie pracovnej disciplíny, podriadenosti, konkurencie a tímového ducha v spoločnosti, rozvoj podnikovej ideológie a vnútorných morálnych a etických pravidiel;

Pravidelná kontrola odpadu, v ktorej môžu byť ukryté ukradnuté diskety, výtlačky atď. ...

Prax ukazuje, že väčšina (viac ako 75%) únikov nie je spôsobená zlým úmyslom, ale chybami, nedbalosťou, nedbanlivosťou, nedbanlivosťou zamestnancov.

3. Kontrarozviedkové opatrenia technickej povahy:

Organizácia a údržba efektívny systém počítačová bezpečnosť, monitorovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich e-mailov z podnikových alebo internetových zdrojov (osobná pošta, ICQ, sociálne siete) zamestnancov;

Pravidelná kontrola kancelárskych priestorov pre odpočúvacie zariadenia a iné technické prostriedky špionáže.

4. Operatívne kontrarozviedkové opatrenia:

Interne - periodické sledovanie činnosti jednotlivých zamestnancov, sledovanie podnikových mobilných pripojení účastníkov, analýza hlásení zamestnancov v kombinácii s výsledkami jeho monitorovania;

Protiopatrenia počas dôležitých stretnutí, rokovaní, transakcií mimo kancelárie a na cudzom území;

Prevádzkové kontrarozviedkové opatrenia vonkajšej povahy (neustále vedomie možných spravodajských a podvratných aktivít konkurencie, identifikácia hrozieb).

Činnosti kontrarozviedky by nemali obsahovať iba aktívne metódy obranný charakter na „vlastnom území“. Organizácia musí vykonávať aktívne obranné opatrenia na území konkurenta, napríklad zavádzať inteligenciu do konkurenčných firiem nie preto, aby hľadala informácie o nich, ale aby zistila, čo chcú konkurenti vedieť o nás a ako konajú konkurenčné spravodajstvo o našich podniky.

Možno teda dospieť k záveru, že konkurenčná kontrarozviedka nie je menej dôležitá ako konkurenčná inteligencia.

Originálny preklad článku Alana Simpsona, ktorého spoločnosť realizovala projekty vo viac ako 60 krajinách. Pôsobil ako poradca pre administratívu viceprezidenta a ministra obrany USA, vojenských a spravodajských agentúr. V súčasnosti sa špecializuje na podporu najväčších cestovných kancelárií na svete.

Existuje veľa definícií podnikovej inteligencie, ktoré sa líšia v závislosti od jej funkcií a úlohy v systéme riadenia spoločnosti. Tieto definície veľmi často závisia od ľudí, ktorí ich poskytujú, a teda od ich obchodných záujmov. Napríklad z túžby získať jednu alebo druhú oblasť príležitostí a zodpovednosti pre oddelenie podnikovej inteligencie v spoločnosti.

Konkurenčné spravodajstvo je vo všeobecnosti primárne zamerané na trh a nakoniec na predaj. Zároveň sa ľudia v oblasti IT, finančníci prikláňajú k oblasti business intelligence alebo data mining. V súlade s tým sa snažia vyťažiť maximum z predtým získaných údajov a snažia sa, obrazne povedané, „vytlačiť každú kvapku krvi“ existujúcich klientov. Ak sa konkurenčné spravodajstvo zameriava viac na budúcnosť a trh, potom sa business intelligence alebo business inteligencia viac zakladá na minulosti a už sa nahromadila, vrátane informácií dostupných v spoločnosti v reálnom čase.

Čo je to podniková inteligencia a aké je jej porovnanie s inými typmi inteligencie používanými v podnikaní? Podnikové spravodajstvo je spoločným dáždnikom pre všetky typy spravodajských informácií používaných v podnikaní. Korporátne spravodajstvo je zároveň zamerané predovšetkým na riadenie a podľa toho na riešenie z nich vyplývajúcich strategických a taktických úloh spoločnosti.

Termín podniková inteligencia používam ako strechu pre všetky typy podnikovej inteligencie z nasledujúcich dôvodov. Správna rada musí poznať nielen konkurenciu, výrobky, ale aj zákazníkov. Mali by byť nielen trhovo orientovaní, ale mali by tiež úplne pochopiť politické a legislatívne prostredie, v ktorom spoločnosť pôsobí. Politické spravodajstvo je pre moderné podnikanie rovnako dôležité ako spravodajstvo o trhu. Preto je potrebná širšia definícia inteligencie ako konkurenčná, a to podniková.

Politické spravodajstvo siaha od OSN až po kraj a dokonca aj miestnu radu. Politické spravodajstvo spoločnosti sa angažuje v lobovaní a ovplyvňovaní skupín, ktoré vo všetkých krajinách ovplyvňujú rozhodnutia „pre“ alebo „proti“ záujmom spoločnosti. Mnoho obrovských projektov bolo zmarených námietkami takýchto skupín, nie nevyhnutne na úrovni štátu, ale dokonca aj na miestnej úrovni. To je mimoriadne dôležité pre spoločnosti pôsobiace v rôznych regiónoch a krajinách. Mnoho veľkých plánov sa rozplynulo v hmle vojen, neistoty a odporu vplyvných skupín. Pre korporácie, ktoré realizujú projekty, najmä tie, ktoré sú projektované dlhodobo, je potrebné neustále uskutočňovať spravodajské informácie vo vzťahu k skupinám vplyvu a kľúčovým osobnostiam, od ktorých implementácia podnikových plánov vo veľkej miere závisí. Musia identifikovať a ustanoviť tých politikov, správcov, zástupcov iných mocenských a správnych skupín, najmä v zákulisí, ktorí môžu brániť alebo naopak prispieť k realizácii podnikových plánov. To ide ďaleko nad rámec kompetencie konkurenčných spravodajských služieb, ktoré sú od svojho založenia orientované na trh a trh.

Konkurenčné spravodajstvo v mnohých podnikoch je zamerané na konkurenciu a trendy na trhu. Business inteligencia sa často jednoducho zmení na spracovanie dát a zmení ju na inteligenciu, aby našla zmeškané príležitosti. Nie nadarmo je dolovanie dát základom business inteligencie. Business inteligencia, podobne ako ťažba, spočíva v preosievaní cez obrovské hromady rudy pri hľadaní zlatých inklúzií, v prípade korporácií najcennejších informácií poskytujúcich poznatky o premárnených príležitostiach. Konkurenčné aj obchodné informácie sú mimoriadne dôležité. V dnešnom zložitom svete však získavajú hodnotu iba v štruktúre širších súvislostí, a to podnikovej inteligencie.

V dnešnom obchodnom svete nie sú všetky problémy na trhu vyriešené. Nejde o porušenie zákona, ale o úplne zákonné postupy v modernom zložitom svete, v ktorom dochádza k interakcii obchodu s politikou, správcami a vplyvovými skupinami. Môžu do značnej miery určovať konečné výsledky práce spoločnosti. Navyše to vždy nesúvisí s výberom konkurencie alebo s dolovaním údajov. Relevantné údaje pravdepodobne nemožno získať na základe otvorených internetových zdrojov alebo pomocou určitých služieb alebo počítačových programov. Spoločnosť sama musí reagovať proaktívnym spôsobom, konať nielen v trhovej sfére, ale aj v iných ekonomických sférach, kde je silný vplyv mocenských štruktúr, administratívnych metód, právnych postupov atď.

Konkurenčné spravodajstvo musí monitorovať trhové pole, monitorovať účasť konkurencie na podobných projektoch a byť schopné proaktívne reagovať. Mal by poskytovať ekonomické plátno, ktoré je doplnené o politické spravodajstvo, do ktorého spravodajstvo vstupuje vo vzťahu k politikom, administratívnym štruktúram, vplyvovým skupinám, ovplyvňujúcim tímom atď.

Pretože úlohy podnikovej inteligencie sú zložité a mimoriadne zložité, musia byť inštitucionalizované v rámci spoločnosti. Ak sa tak nestane, vedie to často k zlyhaniu inteligencie. Už od prvých dní svojej práce chápem, že je úplne nezmyselné vytvárať v spoločnosti neutrálnu poradenskú štruktúru. Riešením je vytvorenie štruktúry podnikovej inteligencie v rámci spoločnosti. Neraz som bol bez vytvorenia takejto štruktúry obvinený z toho, že nie som tímový hráč a moje rady nezapadajú do prístupu existujúcich oddelení marketingu, predaja, výskumu a vývoja. Niekedy po mojom odchode sa spoločnosti rozpadli alebo sa ich zmocnili. V mnohých prípadoch to bolo spôsobené tým, že nevenovali pozornosť otázkam podnikového spravodajstva, ale počúvali inteligenciu marketingových a PR tímov.

Vďaka tomu som si už na začiatku 70. rokov uvedomil, že práve korporátna spravodajská služba je pre korporácie nevyhnutná. To je obzvlášť dôležité v dnešnom americkom priemysle, ktorý riadia väčšinou držitelia MBA, ktorí nemajú predstavu o skutočnom obchodnom svete. Na preukázanie svojho prípadu používajú módne slová a zhromažďovanie spravodajských informácií. Títo ľudia sú zvyčajne workoholici s nekonečnou vierou v počítače, tímovú prácu a nekonečné videohovory a konferenčné hovory.

Chýba im to zrejmé kvôli nedostatku skutočných obchodných skúseností a neochote vidieť svet taký, aký je, nie taký, aký je vyučovaný. Ničia im firmy.

Svet je čoraz nebezpečnejší, ale prečo sa skrývať na „špinavom“ mieste, kde sebecké záujmy už dávno predbehli logiku a volajú po verejnom blahu. Za týchto podmienok iba podnikové spravodajstvo ako spoločný „dáždnik“ spájajúci konkurenčné (trhové) spravodajské informácie, politické spravodajské informácie a obchodné spravodajské informácie umožní spoločnostiam prežiť a rozvíjať sa.

Určite to chce čas a peniaze. V skutočnosti by pre veľké a ešte viac pre najväčšie korporácie nemali byť oddelenia podnikového spravodajstva z hľadiska vybavenia, personálu a úrovne práce nižšie ako úroveň národných špeciálnych služieb. Ak to ale nebude vyriešené, potom jedného dňa neuniknete neznámej vonkajšej hrozbe.

P.S. V skutočnosti v tomto článku jeden z najznámejších špecialistov v oblasti vládneho a podnikového spravodajstva poukazuje na to, že v moderný svet legálne legálna obchodná činnosť sa už dávno nezredukovala iba na čisto trhové mechanizmy, ale predpokladá legálnu účasť na ekonomickom živote skupín vplyvu, politických síl, použitie administratívnych metód, postupov zmierovacieho hospodárstva, vr. na základe právnych predpisov v prípravnom konaní a súdnych právnych predpisov. Pred 20 rokmi, vynikajúci ruský ekonóm, zodpovedajúci člen Akadémie vied ZSSR, akademik Ruská akadémia Vedy V. Yaremenko s tým, že spolu s trhom vo všetkých moderných ekonomikách neexistujú trhové, ale absolútne legitímne štruktúry. Podľa toho myslenie iba v rámci trhu, konkurencie atď. už nestačí na riešenie podnikových problémov.

Charakteristickým znakom posledného obdobia bolo, že v dôsledku trendov v technologickom vývoji, zmien v štruktúre ekonomiky, situácie vo finančnej a hospodárskej sfére, politický systém a legislatívne pravidlá, to, čo predtým platilo pre veľké a nadnárodné spoločnosti, sa rýchlo stáva nevyhnutnosťou pre stredné a dokonca aj malé podniky, najmä v sektore špičkových technológií.

Existuje výraz: „Udržujte svojich priateľov nablízku a svojich nepriateľov ešte bližšie.“ Zhruba to isté sa dá povedať o vzťahoch s konkurenciou. Konkurenčné spravodajstvo (v angličtine to znie ako konkurenčné spravodajstvo) je podstatným aspektom podnikania. Nemôžete podceňovať svojich súperov, rovnako ako sa nemôžete považovať za svojho nadradeného.

Možno, pokiaľ sa vám darí lepšie, a zákazníci sú vďační za návrat. Tvrdia, že iba tu našli to, čo hľadali. Situácia sa časom môže zmeniť, preto je potrebné poznať nástroje konkurenčnej inteligencie a šikovne ich využívať, aby ste nestratili vybojované pozície a posilnili ich.

Čo je to konkurenčná inteligencia

Konkurenčná inteligencia zahŕňa monitorovanie akcií konkurenčnej firmy. V prípade potreby je možné skutočne ovládať niekoľko spoločností súčasne: analyzovať ich aktivity, zhromažďovať údaje (napríklad komu, koľko a za aké ceny sa tovar predal minulý mesiac). Výsledné informácie by sa mali spracovať a mali by sa vyvodiť príslušné závery úpravou vašich vlastných krokov (povedzme miernym znížením ceny alebo ponúknutím preferenčných podmienok na prilákanie ďalších partnerov).

Prijaté rozhodnutia založené na konkurenčných informáciách môžu byť strategické aj taktické. V Medzinárodnej spoločnosti odborníkov v oblasti kompetitívnych spravodajských služieb, ktorá definuje pojem „kompetitívne spravodajské služby“, zdôrazňujú, že metódy zhromažďovania informácií sú legálne a nikdy nie sú v rozpore s etickými normami. Prieskum tu nie je nástrojom sledovania so zámerom ublížiť, ale predovšetkým analýzou aktivít konkurencie, hľadaním ich zraniteľností, pokusom o predvídanie ich ďalšieho postupu.

Samozrejme, spravodajské prehliadky sa vykonávajú tajne a získané informácie sú dôverné. Hlavným účelom takejto inteligencie je zistiť, aký nebezpečný je konkurent a aký vysoký je jeho potenciál. A po vykonaní určitých záverov prinesie pre vašu spoločnosť ekonomické výhody. Je možné, bohužiaľ, získať údaje skryté pred zvedavými očami (napríklad úroveň predaja pre kategóriu záujmu) iba špeciálnymi metódami. Použité prostriedky môžu byť niekedy v rozpore so zásadami spravodlivej hospodárskej súťaže.

Konkurenčné spravodajstvo a priemyselná špionáž

Tieto dva pojmy sú často nejasné, ak uvážime, že sú rovnaké. V skutočnosti majú veľmi podstatný rozdiel - spôsob zhromažďovania informácií. V konkurenčnom spravodajstve sa používajú iba legálne metódy - otvorené a verejne dostupné zdroje, ktoré však nie sú vždy zverejnené. Zdrojmi sa rozumejú nielen papierové alebo digitálne médiá, ale predovšetkým ľudia (zamestnanci konkurenčnej spoločnosti, ich zákazníci, dodávatelia). Všetky z nich v profesionálnom prostredí sa nazývajú „nepublikované zdroje“.

Počas práce pri zhromažďovaní informácií v konkurenčnom spravodajstve sa neporušuje zákon, ani normy morálky. Odborníci tvrdia, že leví podiel požadovaných údajov je vo verejnej doméne, stačí len vedieť, kam hľadať, a správne interpretovať nájdené informácie. Preto už nie je nutná potreba odpočúvania a vykukovania.

Dobrá konkurenčná inteligencia využíva externé aj interné zdroje. Tieto môžu priamo zahŕňať organizáciu, za ktorú sa údaje zhromažďujú.

Interné zdroje - vlastných zamestnancov spoločnosti (napríklad analytikov). Môžu si ľahko prezerať novinové publikácie, vedecké články a výskumy priamo súvisiace s oblasťou činnosti konkurenta. To pomôže vytvoriť dojem o jeho práci. Ľudia zodpovední za dodávku spoločnosti môžu pri nenáročnom rozhovore s dodávateľom, ktorý spolupracuje s konkurenciou, zistiť, ako sa im darí (koľko a čo objednávajú atď.). O tom istom sa môžete dozvedieť od všeobecných obchodných zástupcov.

Sekundárne zdroje informácií - tu hovoríme o otvorených zdrojoch (internet, podrobná štúdia všetkých služieb spoločnosti, štúdium správ na všetkých druhoch konferencií, výstav atď.).

Konkurenčné spravodajstvo umožňuje organizácii získať celý rad konkrétnych informácií výhody, ako napríklad:

• predvídať možné výkyvy trhu;
• rýchlo reagovať na najmenšia zmena;
• predvídať kroky konkurencie;
• rozumne vyhodnotiť vyhliadky na rozšírenie spoločnosti;
• držte krok s dobou: využívajte moderné vedecké výsledky, zjednodušte si prácu a zefektívnite ju;
• objavovať nových konkurentov;
• vedieť všetko o svojich konkurentoch;
• identifikujte zradcov z radov vlastných zamestnancov;
• študovať skúsenosti iných, aby sme vzhľadom na ich chyby sami neurobili rovnaké chyby;
• preskúmajte osvedčené postupy a osvojte si osvedčené obchodné postupy.

Kráčať po už vyšliapanom cestičke je oveľa jednoduchšie, ako si cestu urobiť svojpomocne. Práca s profesionálmi v oblasti konkurenčných spravodajských služieb vám umožňuje udržať si náskok pred súpermi a šetriť svoje vlastné zdroje (finančné aj ľudské). Konkurenčná inteligencia umožňuje bojovať proti nepriateľom nie sama, ale za pomoci množstva asistentov.

Odborný názor

Nepodceňujte konkurenčné spravodajstvo

Pavel Kovalev,

Keď lídri v podnikaní očakávajú od konkurenčných informácií príliš veľa a veria, že údaje, ktoré získajú, pomôžu zlepšiť podnikanie, spoločnosť často utrpí straty, predovšetkým stratou peňazí za analytické poplatky, monitorovanie, ktoré musia byť vyplatené príslušným špecialistom na vyhľadávanie informácií. Aj keď by ste nemali zanedbávať príležitosť špehovať konkurentov, nemali by ste sa o nich dozvedieť niečo dôležité (je možné, že pri svojej práci používajú akési know-how). Hlavné je tu zachovať zlatú strednú cestu. Všetko je dobré s mierou.

Je obzvlášť nebezpečné preháňať to so zhromažďovaním spravodajských informácií v počiatočnej fáze rozvoja podnikania. V skutočnosti počas obdobia formovania, keď ešte nie je diskutovaná ziskovosť, sú ďalšie výdavky úplne zbytočné. Áno, keď človek otvorí, povedzme, mikropôžičkovú firmu, je nevyhnutné, aby sa poradil s odborníkmi na mikropôžičky, ktorí vedia a chápu, ako fungujú podobné kancelárie konkurencie. To vám umožní pochopiť, čo môžete očakávať, čomu venovať väčšiu pozornosť a aké ťažkosti sa najčastejšie vyskytujú. Aby ste nepreplácali služby konzultantov, musíte pracovať samostatnejšie a študovať oblasť, v ktorej sa chystáte rozvíjať a poberať príjmy.

Je logické, že pre úspešné vydanie mikroúverov je predovšetkým potrebné nájsť dobré miesto pod kanceláriou. Predpokladom je veľká premávka, veľká premávka ľudí. Je žiaduce, aby tam bol veľký nákupné centrumpotom budú ľudia, ktorí chcú tu a teraz kúpiť to, čo sa im páči, ochotnejší vziať si pôžičku. Ďalej nasleduje problém s kontrolou solventnosti. To si vyžaduje inštaláciu špeciálneho softvéru. Okrem všetkých vyššie uvedených skutočností existuje veľa nuancií v mikropôžičkách, ako v skutočnosti v každom podnikaní. Pre úspech podniku nemôžete ušetriť na príprave.

Konkurenčné spravodajstvo z právneho hľadiska

Hlavný zákon Ruskej federácie, ústava, znie takto: „Každý má právo slobodne vyhľadávať, prijímať, prenášať, produkovať a distribuovať informácie akýmkoľvek legálnym spôsobom. Zoznam informácií tvoriacich štátne tajomstvo určuje federálny zákon. ““ Konkurenčné spravodajstvo preto nie je zapojené do ničoho nezákonného a nezákonného, \u200b\u200bpretože zhromažďuje iba údaje, ktoré „ležia na povrchu“.

Domáca legislatíva navyše jasne definuje pojem masmédiá ako verejne dostupný zdroj zvukových a obrazových súborov, správ a materiálov, ako aj tlačených produktov. Masmédiá nemajú jasného adresáta, pretože sú podľa zákona určené pre neurčitý okruh ľudí. Samostatne sa výrazom „informácia“ rozumejú všetky druhy správ a materiálov. Súčasne sú vo federálnom zákone z 27.12.1991 č. 2124-1 „O masmédiách“ (v znení zmien a doplnení z 3. 7. 2016) uvedené pojmy „správy“ a „materiály“. V dôsledku toho sú tu informácie vnímané ako niečo, čo musí byť nevyhnutne na určitom materiálnom nosiči (napríklad v novinách).

Vidíme teda dva úplne odlišné prístupy k definícii „informácie“ v ich podstate. Pre niekoho sa to môže zdať nepodstatné alebo príliš odvrátené od skutočného života. Ale keď dôjde napríklad na podozrenie zo zverejnenia dôverných informácií, každá maličkosť nadobúda kolosálny význam.

Federálny zákon č. 98 „O obchodných tajomstvách“ prijatý v júli 2004 interpretuje koncept „prenosu informácií“ dvoma spôsobmi. V jednom prípade ide o fyzický prenos údajov pomocou hmotného média a v druhom prípade o šírenie informácií v akejkoľvek forme vrátane ústnej.

Právna úprava v informačnom poli sa spolieha na tieto pozície:

1. bezplatné vyhľadávanie, príjem, prenos, výroba a šírenie informácií metódou, ktorá nie je v rozpore so zákonmi;
2. iba federálne zákony môžu akýmkoľvek spôsobom obmedziť prístup k informáciám;
3. činnosť štátnych orgánov na všetkých úrovniach (federálnej a regionálnej) by mala byť prístupná verejnosti. Výnimkou sú špeciálne prípady uvedené v právnych predpisoch.

Ako vidíte zo všetkého vyššie uvedeného, \u200b\u200bvšetky informácie sú rozdelené na otvorené, alebo verejne dostupné a s obmedzeným prístupom... Druhá je kvôli určitej špecifickosti rozdelená do dvoch podkategórií:

• tajné (dôverné);
• štátne tajomstvo.

Ak informácie nepatria do žiadnej z vyššie uvedených podkategórií, považujú sa automaticky za otvorené. Pojem „dôverné informácie“ je uvedený vo federálnom zákone č. 149 z 27. júla 2006 „O informáciách, informačných technológiách a ochrane informácií“ ako dokumentované informácie so zákonom obmedzeným prístupom.

Aké informácie možno považovať za dôverné, je uvedené v dekréte prezidenta Ruskej federácie z 6. marca 1997 č. 188: „O schválení zoznamu dôverných informácií.“ Na základe požiadaviek tohto dokumentu sa za dôverné považujú nasledujúce:

• informácie o súkromnom živote občana Ruskej federácie, ako aj jeho osobné údaje (číslo a série pasu, registračná adresa atď.). Výnimkou sú prípady, keď šírenie týchto informácií v médiách ustanovuje zákon;
• materiály právnych konaní, ako aj procesné trestné veci;
• údaje, ku ktorým má obmedzený okruh osôb prístup (úradné tajomstvo);
• materiály týkajúce sa profesionálna činnosť... Jedná sa o lekárske a právne tajomstvá, telefonické rokovania, všetku korešpondenciu a podobné informácie, ktorých zverejnenie zakazuje ústava Ruskej federácie a množstvo federálnych zákonov;
• informácie o novom vynáleze, princípy jeho práce, kresby sa až do okamihu zverejnenia považujú za dôverné.

Cieľ konkurenčného spravodajstva

Ciele vytvorenie nášho vlastného oddelenia pre konkurenčné spravodajstvo sú nasledujúce.

1. Zistite smery ďalšieho rozvoja konkurencie. S týmito informáciami môžete ako vlastník firmy upraviť svoju vlastnú prácu.
2. Určte, kde je váš súper silný. V podnikaní je dôležité poznať konkurenčnú výhodu. Potom vás nikdy nemusí prekvapiť úspech ostatných, ak nerozumiete, prečo sa to deje. Niekedy túžba držať krok s protivníkom vyžaduje príliš veľa energie a môže byť účelnejšie nasmerovať váš potenciál na vývoj ďalších aspektov.
3. Správne vykonaná analýza konkurenčných informácií poskytne príležitosť na zvýšenie konkurencieschopnosti. Napríklad ak vybavíte svoj vlastný podnik rovnakým vybavením, aké má konkurencia, môžete začať vyrábať viac výrobných jednotiek za deň, potom sa zvýši obrat, a preto vznikne príležitosť pre dumping. Konkurenti si to zároveň nebudú môcť dovoliť a vaše tržby budú rásť a podľa toho budú rásť aj zisky. Lákaním kupujúcich od klienta znížením cien získate skutočnú šancu stiahnuť súpera z trhu, pretože nebude schopný znížiť náklady na vašu úroveň a sotva niekto bude súhlasiť s nákupom jeho tovaru za jeho nadsadenú cenu.
4. Pred vstupom na trh je vždy potrebné správne posúdiť, aký je plný. Konkurenčné spravodajstvo poskytne predstavu o počte konkurentov, ich veľkosti a o tom, ako dlho v odbore pôsobia. Počas práce môžete posúdiť veľkosť trhu, aby ste mali predstavu, kam ísť.
5. Zistite, prečo vaši konkurenti predávajú rovnaké produkty ako vy, ale za nižšiu cenu. Môže sa stať, že pre nich pracujú špeciálni dodávatelia, ktorých komponenty sú lacnejšie. Alebo je ich logistika postavená kompetentnejšie, čo šetrí náklady. Takéto údaje sa určite nestanú zbytočnými.
6. Nestačí mať informácie, musíte pochopiť, ako ich používať s maximálnym prínosom pre seba. Preto je potrebné brať údaje získané v dôsledku konkurenčných spravodajských informácií vážne, inak bude všetko úsilie zbytočné.

Úlohy,ktoré konkurenčné spravodajstvo rozhoduje:

• hľadanie vzácnych vlastností v produktoch konkurencie, ktoré určujú ich obľúbenosť u zákazníkov;
• zisťovanie cien od konkurencie s cieľom pochopiť, ako výnosné sú ich činnosti (aký je pomer príjmov a výdavkov);
• pochopenie spôsobov, ktoré konkurenti používajú na uvedenie svojich výrobkov na trh;
• hľadanie tých, ktorí financujú konkurenciu (možno sa ich návrh bude viac zaujímať o ich investorov);
• zistenie, za akých podmienok súperia s dodávateľmi (je možné, že im dodávajú materiály za nižšie ceny, musíte pochopiť ich dôvod);
• identifikácia chýb v práci konkurencie;
• pochopenie, akým smerom sa protivníci plánujú pohnúť.

Na akých princípoch by mala byť založená konkurenčná inteligencia?

1. Princíp zamerania. Je potrebné konkrétne formulovať ciele a ciele zhromažďovania informácií, je tiež dôležité jasne analyzovať prijaté informácie.
2. Zásada úplnosti. Nemôžete zanedbávať žiadne zdroje, akékoľvek informácie sú dôležité a pri vašej práci sa vám určite budú hodiť.
3. Princíp spoľahlivosti.Nie všetky zdroje budú úprimné, možno niekto bude chcieť trochu podvádzať. Informácie môžu byť zastarané.
4. Princíp predvídateľnosti... Nikomu sa nedáva vedieť všetko vopred, je však stále potrebné určiť vektory vývoja.
5. Princíp vytrvalosti... Konkurenčné spravodajstvo sa nedá robiť príležitostne. Práca oddelenia na zhromažďovanie údajov o konkurentoch na trhu by mala byť pravidelná, potom budú zmeny v aktivitách konkurencie viditeľné okamžite a vždy môžete všetko sledovať dynamicky.
6. Princíp premenlivosti... Spravodajskí profesionáli vždy uvidia, kedy sa v práci konkurencie niečo zmení.
7. Zásada primeranej dostatočnosti: nestojí za to prekročiť množstvo zhromaždených informácií potrebných na prácu, pretože údaje z užitočných sa môžu zmeniť na necieľové. To znamená, že práca špecialistov bola márna.
8. Zásada Spoločenstva: pripraviť správy založené na analýze konkurenčných spravodajských informácií, lepšie na tom, čo je zrozumiteľné a jednoduchý jazyk, bez väčších ťažkostí a konkrétnych pojmov.
9. Princíp prístupnosti: použitie akýchkoľvek dostupných zdrojov: na získanie informácií aj na ich spracovanie.
10. Princíp poznania: identifikácia kauzálnych vzťahov.
11. Princíp zohľadnenia vlastností: je nevhodné pristupovať k štúdiu úplne odlišných podnikov z jedného pohľadu. Je dôležité brať do úvahy špecifiká, priemyselné aj národné, náboženské a iné.
12. Zásada urážlivosti: musíme sa snažiť nie toľko, aby sme dobehli našich konkurentov, ako aby sme ich okamžite predbehli.
13. Zásada včasnosti: špecialisti musia vedeniu pohotovo poskytnúť informácie získané v dôsledku konkurenčných spravodajských informácií, inak informácie prestanú byť relevantné a samotná spravodajská práca sa stane zbytočnou.
14. Princíp znižovania hodnoty (užitočnosť): zhromaždené informácie musia byť korelované s realitou z hľadiska ich relevantnosti, to znamená, že predtým získané údaje musia byť neustále aktualizované.

Aké metódy konkurenčného spravodajstva existujú

Priamy - Ide o metódy, pri ktorých sa zisťujú kritické údaje priamo súvisiace s aktuálnymi aktivitami (napríklad ukazovatele ziskovosti za štvrťrok od konkurencie, ktoré zverejnil v médiách).

Nepriame -keď sa zaujímavé informácie nachádzajú v zdrojoch, ktoré sú na prvý pohľad zbytočné. V konkurenčnom spravodajstve sa najčastejšie používajú nepriame metódy, ktoré sú prístupnejšie ako iné, ale je potrebné s nimi správne pracovať.

Ak budete pracovať nepriamo, môžete sa dozvedieť veľa informácií o svojich konkurentoch:

• študovať ich výrobky a porovnávať ich s ich vlastnými;
• účasťou na odborných výstavách alebo ich jednoduchou účasťou;
• starostlivé preskúmanie všetkých správ, ktoré spoločnosť predkladá všetkým, aby ich videli;
• vedenie rozhovorov so súčasnými aj bývalými zamestnancami a partnermi konkurencie;
• analýza všetkých reklamných kampaní (vydávanie brožúr, novín, plagátov);
• analyzovaním toho, čo píšu a čo hovoria o konkurenčnej spoločnosti v profesionálnom prostredí.

Získavanie informácií z otvorených zdrojov:

• prezeranie reklám;
• výlety na výstavy, konferencie, semináre;
• dôkladná analýza všetkých správ o finančných aktivitách.

Zriadenie utajovaných skutočností:

• rozhovory s bežnými dodávateľmi a zákazníkmi, bývalými zamestnancami, tými, ktorých z rôznych dôvodov neprijali konkurenti. Užitočné budú dokonca aj informácie od ostatných účastníkov trhu;
• falošný pokus niečo kúpiť od konkurencie (napríklad začať zadávať objednávku, ale odmietnuť na poslednú chvíľu);
• priamo ponúkať spoluprácu;
• začať spolupracovať a vydávať sa za dodávateľa, ktorý chce uzavrieť zmluvu;
• informácie môžete zbierať aj ako uchádzač o voľné miesto;
• pokúste sa nadviazať priateľské vzťahy so zamestnancami konkurencie cez internet (tu sú vhodné sociálne siete). Profil musí byť samozrejme fiktívny.

Metódy priemyselná špionáž radikálne sa líšia: otvorenie e-mailovej schránky, inštalácia „chýb“ do telefónov, údržba skrytých zvukových a obrazových záznamov zo stretnutí, rokovaní a iných dôležitých udalostí. Nie sú v ňom prakticky žiadne zakázané technológie. Používajú sa absolútne všetky metódy, aj tie najnižšie, napríklad vydieranie.

Domáca špionáž často využíva takzvané administratívne zdroje, keď ako zdroj informácií slúžia nepoctiví štátni zamestnanci všetkých úrovní. Prirodzene, toto už nie je otázka dodržiavania morálnych noriem, pretože sa porušuje zákon. Pozoruhodným príkladom priemyselnej špionáže je prípad spoločnosti TagAZ: závod zaplatil pokutu 9 miliónov dolárov potom, čo sa ukázalo, že pri výrobe modelu sedan S100 boli použité technológie nelegálne získané od juhokórejskej spoločnosti Daewoo.

Hlavným kritériom metód používaných pri špionáži je ich účinnosť. Tu si málokto myslí na to, aké etické sú tieto metódy. Typickým prípadom je, keď človek vstúpi do konkurenčnej spoločnosti a predstaví sa ako nový zamestnanec firmy, ktorá vybavuje jej právne a účtovné záležitosti. Kvôli presvedčivosti sú pomenované všetky náležitosti a ďalšie informácie. Prirodzene, účastník rozhovoru nemá dôvod nedôverovať, takže ľahko pošle oficiálne dokumenty obsahujúce obchodné tajomstvá na e-mail, ktorý diktuje podvodník.

Odborný názor

Pri štúdiu trhu venujte pozornosť mínusom

Pavel Kovalev,

odborník v oblasti reštauračného podnikania

V skutočnosti je konkurenčná inteligencia iba pomocným nástrojom, nič viac. Ležať aj na nej veľké nádeje je nemožné, rovnako ako je nemožné jednoducho vziať podnikateľský nápad niekoho iného a zrealizovať ho. V takom prípade nie je úspech zaručený. Aj pri kúpe franšízy vždy existujú úspešné aj neúspešné projekty, aj keď pôvodné podmienky boli pre všetkých rovnaké. Preto je vždy potrebné priniesť si niečo svoje, nejaký druh chuti.

Pri rozbiehaní startupu nemusíte venovať príliš veľkú pozornosť konkurenčnému výskumu. Napríklad chcete otvoriť svoj vlastný obchod s videohrami, konzolami a všetkým možným súvisiacim s herným priemyslom. Aby sme pochopili, s ktorým produktom je lepšie začať, stačí obísť doslova pár takýchto predajní. Ich sortiment vám povie všetko nie horšie ako správy najskúsenejších analytikov.

Navyše pri návšteve obchodov je najlepšie zamerať pozornosť nie na nedostatky, ako je pomalý personál, neúspešné vystavenie tovaru, nesprávna poloha, príliš vysoké ceny atď. Ak chcete, môžete sa porozprávať s kupujúcimi a získať ich názor. Šikovné využitie prijatých informácií vám umožní vyhnúť sa mnohým chybám.

Bohužiaľ, rovnaký prístup je neprijateľný pri skúmaní výhod. Uplatnenie rovnakého marketingového triku iba rozosmeje zákazníkov, pretože to všetko videli v inom obchode. Určite príďte s niečím skutočne vlastným, jedinečným a jedinečným.

Ako prebieha konkurenčné spravodajstvo na internete

Pokrok nezostáva stáť. Ak bolo treba pred dvadsiatimi rokmi získať potrebné informácie, bolo treba ručne revidovať a znovu prečítať kopy novín, dnes sa tento proces vďaka World Wide Web výrazne zjednodušil. Internet je dnes rovnako bežnou súčasťou nášho života ako ranná šálka kávy.

Úlohou konkurenčného spravodajstva je preto okrem tých, ktoré sme už vymenovali vyššie, aj zriadenie kompetentného dohľadu na internete. Špecialisti v oblasti získavania spravodajských informácií musia byť schopní používať sociálne siete, vyhľadávanie a ďalšie internetové zdroje.

Moderné spôsoby vyhľadávania informácií na internete sa delia na nasledujúce.

• Katalógy

Adresáre klasifikujú informácie podľa daného princípu. A ľudia, odborníci na IT technológie, sú priamo zapojení do vypĺňania katalógu. Adresáre nie sú zostavené podľa indexu, ale podľa popisu stránky. Napríklad vedenie kladie úlohu: analyzovať všetky realitné stránky zamerané na sekundárne bývanie (napríklad sledovať cenovú hladinu).

• Systémy na vyhľadávanie informácií

Skrátený názov znie ako IPS. Tieto systémy na rozdiel od katalógov vyhľadávajú informácie na základe indexu. IRS sú zvyčajne užitočné pri hľadaní vysoko špecializovaných tém alebo pri hľadaní ďalších informácií (pre úplnú predstavu).

• Systémy metasearch

Takéto systémy zahŕňajú IRS aj elektronické katalógy. Umožňujú vám výrazne zúžiť rozsah vyhľadávania, pretože poskytujú už filtrované informácie. Najčastejšie sa metasearch motory používajú v počiatočných fázach internetového prieskumu.

• Systémy monitorovania a analýzy obsahu

Tu je práca štruktúrovaná nasledovne: osoba nastaví tému vyhľadávania a určí rozsah stránok. Systém nezávisle monitoruje a poskytuje informácie vo forme analyzovaných údajov. Systém navyše stiahne požadované údaje. Na rozdiel od štandardných vyhľadávacích nástrojov je tu možné spresniť váš dopyt bez obáv, že sa vyhľadávanie bude uskutočňovať podľa samostatných slov. Takéto systémy vám umožňujú ukladať dokumenty, s ktorými môžete neskôr pracovať a upravovať.

• Systémy riadenia znalostí (datamining, textmining)

V skutočnosti tieto systémy ani nie tak sledujú dokumenty a ľudí, ako skôr analyzujú ich vzájomné vzťahy v rámci spoločnosti. Pozoruhodným príkladom práce systémov riadenia znalostí je prípad, keď program pred začatím práce v tej istej spoločnosti automaticky zistí, že sa ľudia poznajú už dlho. Podobný záver sa robí na základe analýzy ich osobných údajov: miesto štúdia (jedna škola) a rok absolvovania sa zhodujú. Získané informácie sa prirodzene používajú na zvýšenie konkurencieschopnosti.

• Špecializované konkurenčné spravodajské systémy

Jedná sa o úplne profesionálne nástroje. Pracujú s konkrétnymi metódami vyhľadávania, ktoré sú zamerané konkrétne na riešenie problémov konkurenčného spravodajstva.

Špecializované systémy hľadajú:

• správy v médiách: elektronické, internetové verzie tlačených publikácií a televíznych programov;
• súbory:
• z ľudí;
• údaje v archívoch (vrátane hudby);
• snímky;
• tovar podľa typu obchodu (oblečenie, obuv, knihy);
• o miestnych zdrojoch, regionálny význam.

Na internete existujú nasledujúce skupiny nástrojov pre konkurenčné spravodajstvo:

• štatistika reklamy;
• podľa kľúčových slov;
• sociálne siete;
• zoznamy stránok podľa popularity;
• výroba alkoholu;
• prostriedky na hľadanie referencií;
• univerzálne náradie.

Je potrebné jasne zvoliť spôsob hľadania na internete, pretože najuniverzálnejší a najmodernejší systém neprinesie výsledky, ak nie sú jasne formulované dotazy a prijaté informácie sú interpretované nesprávne.

Konkurenčné spravodajské systémy sú navrhnuté tak, aby zabezpečili, že k rozhodovaniu nedôjde z rozmaru, aby sa prognózy nevytvárali na základe „možno to tak bude“, ale s prihliadnutím na skutočné a spoľahlivé údaje.

Odborný názor

Spoznajte svojho konkurenta na všetkých pozíciách

Boris Vorontsov,

majiteľ a riaditeľ "Informátor", Nižný Novgorod

V podnikaní existuje nevyslovené pravidlo, ktoré zaväzuje vedieť o konkurentovi čo najviac: čo a za aké ceny predáva, komu predáva, aký je vzťah s dodávateľmi, čo sa o ňom hovorí v iných spoločnostiach, aká je situácia v tíme, úroveň mzdy a oveľa viac. Verí sa, že väčšinu oficiálnych informácií je možné získať z podnikovej webovej stránky. Funguje to však iba v prípade, že je web pohotovo aktualizovaný a všeobecne funguje.

Aby bol váš komerčný návrh atraktívnejší na pozadí ostatných, musíte mať dobrú predstavu o svojich konkurentoch, poznať ich schopnosti a nedostatky. Za týmto účelom sa vykonáva monitorovanie konkurenčného prostredia. Konkurenčné spravodajstvo je možno jedným z mála spôsobov, ako si v reálnom živote získať vedúce postavenie na trhu. Lepšie je poučiť sa z chýb druhých.

S akými nástrojmi sa oplatí konkurenčné spravodajstvo na webe?

Nástroj 1. Google Alerts - nástroj na sledovanie zmienok

Služba Google Alerts vám zašle všetky informácie o spoločnosti, ktorá vás zaujíma, na vašu e-mailovú adresu. Pri akejkoľvek zmienke sú listy s odkazmi na konkrétne internetové zdroje. Okrem toho sa takýto druh dohľadu vykonáva podľa určených parametrov. Môžete tiež upraviť frekvenciu upozornení (povedzme raz za týždeň). Podľa toho bude každý pondelok vo vašej doručenej pošte zoznam všetkých zmienok za fakturačné obdobie.

Nástroj 2. SocialMention - zmienky o sledovaní v blogosfére, v sociálnych sieťach a vo videoslužbách

SocialMention vyhľadáva kľúčové slová (značky, názvy atď.). Informácie sú poskytované vo forme toku RSS, ku ktorému sa môže používateľ prihlásiť.

Nástroj 3. Poradenstvo - štatistika reklamy vo vyhľadávaní v serveroch Yandex a Google

Nástroj 4. Whois - služba na kontrolu domén

Na internete existuje veľa stránok, ich domény si zaregistrovali milióny ľudí. Aby ste neostali sedieť a neprišli s nejakým príliš originálnym názvom domény, je jednoduchšie skontrolovať ho cez Whois. Služba vyhľadáva po celom svete vrátane zón národných domén.

Ak je to potrebné, používateľ môže získať viac informácií o doméne: meno vlastníka, krajina a jeho kontaktné informácie kvôli spätnej väzbe. Whois zistí, či je doména k dispozícii na predaj.

Nástroj 5. Topsy - nástroj sociálnych médií

Topsy sa zameriava na službu krátkych správ na Twitteri a Topsy prezerá všetky svoje správy pre daného používateľa od roku 2006.

Nástroj 6. Wordstat.yandex - služba výberu slov

Wordstat.yandex je služba výberu slov, to znamená, že osoba používajúca túto službu môže vyhľadávať najobľúbenejšie dotazy a upravovať pre ňu webové stránky svojej spoločnosti tak, aby počas vyhľadávania potenciálny klient zistil, že to bol on.

Prostredníctvom Marketing Graderu sledujú špecialisti celkovo príspevky konkurencie sociálne siete, blogy, SEO sféra a tak ďalej: akí sú aktívni súperi, ako často píšu a o čom.

Nástroj 8. SpyWords - analýza kľúčové slová konkurenti

SpyWords je ruská služba. Vyhľadáva štruktúry SEO a PPC. Pomocou programu SpyWords môžete získať predstavu o tom, koľko peňazí minú vaši konkurenti na marketing (reklama, výskum atď.). SpyWords vám tiež umožňuje sledovať vývoj stránok konkurencie.

9. Nástroj gadget pre konkurenčný výskum a výskum kľúčových slov - analýza konkurencie a kľúčových slov

Je to skôr widget ako samostatný vyhľadávací nástroj. Zhromažďuje údaje z vášho zdroja a vytvára špeciálne tlačidlo, pri ktorom môžete vidieť analýzu webu.

Ako funguje automatizovaný konkurenčný spravodajský systém

Vyššie uvedené služby vykonávajú množstvo funkcií.

• Zber dát - smer vpred. Takzvaní vyhľadávací roboti zhromažďujú údaje z internetu podľa zadaných kritérií.
• Hromadenie a ukladanie údajov - informácie získané pri vyhľadávaní môžu byť v archívoch dlho. Pre veľké množstvo informácií boli vyvinuté samostatné úložiská: Hummingbird, Documentum, Lotus Notes atď.
• Mazanie - je možný nezávislý vstup do kategórií aj automatická distribúcia.
• Vyhľadávanie údaje.
• Budova správy na základe údajov z vyhľadávania na požiadanie a analýzy informácií prijatých k danej téme.
• Budovanie príčinných reťazcov - vyskytuje sa podľa matematických modelov neurónových sietí.
• Dátové modelovanie... Hovoríme tu o predpovedi do budúcnosti, ktorú program vytvára na základe analýzy prijatých informácií.

1. Voronov Áno. „Konkurenčná inteligencia“

Voronovova kniha hovorí, že v podnikaní je potrebné jasne pochopiť, že situácia na trhu sa sama osebe nemení, vždy ide o intrigy konkurencie. Preto musíme držať prst na pulze. Presne to pomáha robiť konkurenčná inteligencia. V konkurenčnom spravodajstve sú informácie vždy zamerané na riešenie konkrétnych problémov.

1. Juščuk E.L. Konkurenčné spravodajstvo: Marketingové riziká a príležitosti

Evgeny Yushchuk „Competitive Intelligence“ je učebnica, ale informácie v nej sú uvedené s ľahkosťou a jednoduchosťou. Kniha je ideálna pre nováčikov v odbore, pretože príbeh sa začína od začiatku. Vydanie je vhodné aj pre tých, ktorí už dokázali trochu porozumieť zložitostiam a chcú sa ďalej zdokonaľovať a učiť sa niečo nové.

1. R.V. Romachev, F.G. Merkulov „Encyklopédia podnikovej inteligencie a kontrarozviedky“

Táto kniha nie je ani tak o tom, ako vyhľadávať informácie, ale o tom, ako sa chrániť pred konkurenciou a zabrániť im, aby sa o vás dozvedeli príliš veľa.

1. Larry kahaner „Konkurenčné spravodajstvo: Ako zhromažďovať, analyzovať a používať informácie na posunutie vášho podnikania na vyššiu úroveň“

1. Leonard M. „Nová inteligencia konkurencie: Kompletný zdroj na vyhľadávanie, analýzu a používanie informácií. O vašich konkurentoch (nový smer)

Predtým, ako hovoríme o konkurenčných informáciách, musíme definovať podnikové inteligencie. Je potrebné formálne oddeliť pojmy „business inteligencia“ (business inteligencia) a „konkurenčné spravodajstvo“. Predmet business intelligence je vonkajšie prostredie podniky - obchodné a politické prostredie, legislatíva, rozloženie sfér vplyvu vrátane konkurencie. Predmet konkurenčného spravodajstva sú skutoční a potenciálni konkurenti.

Obchodné spravodajstvo

Obchodné spravodajstvo - nepretržitý zber, analýza a prenos informácií o konkurentoch, prostredí obchodného prostredia, osobnostiach v rámci spoločnosti. Účelom business intelligence je prijímanie konkurenčné výhody na základe informácií získaných pri rozhodovaní manažmentu. Obchodné spravodajstvo má dvoma smermi: strategické (alebo makroekonomické) a funkčné (alebo mikroekonomické) spravodajské informácie. Strategické podnikové spravodajstvo - zber a analýza informácií o procesoch v ekonomike, politike, technológiách. Prevádzkové podnikové spravodajstvo je zhromažďovanie informácií na účely prijímania rozhodnutí manažmentu o aktuálnych problémoch podniku.

Činnosť služby business intelligence možno zhruba rozdeliť na dve zložky:

• systematické zhromažďovanie informácií napríklad o trhových podmienkach, makroekonomických a mikroekonomických trendoch, nových výrobkoch atď .;
• plnenie zvláštnych jednorazových požiadaviek v záujme jednotlivých služieb: analytické kontroly, vyhľadávanie informácií v médiách, finančné hodnotenia iných podnikov, ekonomické ukazovatele atď.

Podľa súčasnej legislatívy je nezákonné zhromažďovať informácie o súkromnej osobe. Zhromažďovanie informácií o súkromnej osobe je možné iba s jej súhlasom, zhromažďovanie informácií o spoločnosti nie je zakázané.

Konkurenčná inteligencia

Konkurenčná inteligencia - zhromažďovanie a analýza informácií o konkurentoch a obchodnom konkurenčnom prostredí s cieľom formovať a dosiahnuť konkurenčné výhody využitím výsledných poznatkov na efektívne a kvalitné strategické a dôležité taktické rozhodnutia v podnikaní. V materiáloch Medzinárodnej spoločnosti pre konkurenčné spravodajské služby (angl. SpoločnostizKonkurencieschopnýInteligencia- SCIP) poskytuje nasledujúcu definíciu konkurenčného spravodajstva. to legálnou cestou zhromažďovanie a analýza informácií, ktoré umožňujú posúdiť schopnosti, zámery a zraniteľnosť obchodných konkurentov. Informácie sa zhromažďujú pomocou zdrojov a výskumov pripravených etickým spôsobom.

Ruská spoločnosť odborníkov v oblasti kompetitívnych spravodajských služieb formuluje tento koncept nasledovne. Jedná sa o novú strategickú iniciatívu zameranú na všetko, čo je v obchodnom svete dôležité, na schopnosť spoločnosti konkurovať. V rámci konkurenčného spravodajstva študujú nielen konkurenciu (priamu, nepriamu a potenciálnu), ale aj zákazníkov - obchodníkov a distribútorov, technológie, produkty, ako aj podnikateľské prostredie. Cieľom konkurenčného spravodajstva je hlboké pochopenie podnikania ako celku a jeho jednotlivých častí.

Konkurenčná inteligencia Je účelný a trvalý systém na zhromažďovanie, spracovanie, analýzu informácií o konkurencii a na využitie získaných objektívnych informácií o podnikateľskom prostredí, ako aj o zdrojoch, zraniteľných prvkoch a zámeroch konkurencie. Pôsobí v rámci platnej legislatívy a etických štandardov zameraných na minimalizáciu možných rizík, získavanie výhod pri organizovaní firmy a ďalšie zisky. Ako vidíte, dôraz sa tu kladie na získanie informácií o konkurencii v rámci regulačného rámca.

Konkurenčná inteligencia Zahŕňa celý rozsah tajných činností na zhromažďovanie, analýzu, uchovávanie a používanie dôverných informácií, ktorých použitie prináša ekonomické výhody. Takýto výklad znamená, že uvedený typ činnosti kombinuje všetky možné spôsoby získavanie informácií o konkurentoch (vrátane porušenia zásad čestnej súťaže).

Konkurenčné spravodajstvo sa zaoberá legálnym zhromažďovaním informácií o konkurentoch, odlišných od priemyselnej špionáže. Rozdiel je v tom, že zdroje informácií pre konkurenčné spravodajstvo sú vždy „otvorené“ a verejne dostupné, aj keď nie všetky sú publikované alebo sprístupnené verejnosti. Medzi kľúčové nepublikované zdroje patrí ktokoľvek, kto bol v kontakte s konkurenciou. Patria sem vlastní ľudia, zákazníci a dodávatelia organizácie, ako aj konkurenti a odborníci z tohto odvetvia. Konkurenčné spravodajstvo musí byť vedené v rámci platných právnych predpisov a etickým spôsobom (na rozdiel od priemyselnej špionáže). Zhromaždené cieľové informácie o konkurentoch môžu byť buď verejne dostupné všetkým používateľom, ktorí majú záujem, alebo môžu byť dôverné. Podľa rôznych odhadov špecialistov zaoberajúcich sa zberom konkurenčných informácií 80-95% požadované informácie sú otvorené a verejne dostupné. Používanie nezákonných a neetických metód zhromažďovania informácií v konkurenčných spravodajských informáciách preto nie je potrebné.

Konkurenčné spravodajstvo možno považovať za súčasť riadenia znalostí, ktoré obsahuje informácie z vonkajšie prostredie o tomto externom prostredí.

Jedným z kľúčových zdrojov na získanie informácií o konkurencii je samotná výskumná spoločnosť. Interné zdroje: obchodní zástupcovia, ktorí sú v neustálom kontakte so zákazníkmi a môžu zistiť, čo robia konkurenti; vývojoví pracovníci a analytici, ktorí sú schopní objavovať nové patenty alebo čítať o nových výskumoch v novinách týkajúcich sa vývoja konkurencie; zamestnanci oddelenia zásobovania, ktorí sú schopní sa niečo naučiť od dodávateľa, ktorý slúži aj u konkurencie.

Sekundárne zdroje informácií: internet, podnikové stránky, správy a recenzie poskytované na konferenciách.

Ciele konkurenčnej inteligencie:

1. Stanovenie skutočnej stratégie konkurencie na prispôsobenie vlastnej stratégie. Skutočná stratégia sa pomerne zriedka zhoduje so stratégiou formulovanou v poslaní podniku. Poznanie týchto informácií mu umožní určiť vhodnosť ich použitia v budúcnosti.

2. Stanovenie potenciálu konkurentov (ich silných a slabých stránok) na prispôsobenie vlastnej stratégie. Vedieť, v čom sú konkurenti skutočne dobrí, varuje pred konkurenciou v tomto smere a navrhuje rozhodnúť sa presunúť úsilie iným smerom. Informácie o slabých stránkach konkurenta sú nevyhnutné pre jeho diskreditáciu, najmä ak sú prezentované ako konkurenčná výhoda.

3. Stanovenie organizačných, finančných, technických a iných spôsobov zabezpečenia konkurenčných výhod na účely možného kopírovania alebo neutralizácie. Používanie novej technológie na výrobu kvalitnejších výrobkov za nižšie náklady môže predstavovať významnú konkurenčnú výhodu. Táto technológia je najčastejšie prístupná kopírovaniu a replikácii, vďaka čomu je možné zľaviť (neutralizovať) špecifikovanú konkurenčnú výhodu.

4. Posúdenie celkovej kapacity trhu prostredníctvom súčtu podielov konkurencie na zhodnotenie stavu výrobného odvetvia. Zmena celkovej kapacity trhu nám umožňuje pochopiť správnosť našich vlastných krokov: ak kapacita trhu rastie, ale objem predaja spoločnosti zostáva nezmenený, znamená to, že sa niečo deje neefektívne a konkurenti potenciálne získavajú náš podiel na cieľovom trhu. Ak sa kapacita trhu zmenšuje a objem predaja sa nezmenil, potom v relatívnom vyjadrení rastie a spoločnosť robí všetko správne. Najjednoduchší spôsob, ako určiť zaručenú kapacitu trhu, je spočítať skutočné objemy predaja všetkých účastníkov trhu.

5. Posúdenie stupňa ziskovosti podmienok spolupráce s určitými dodávateľmi a nákupcami. Znalosť podmienok dodávky alebo predaja pomáha spoľahlivo určiť ich vlastné miesto v systéme trhových vzťahov s dodávateľmi zdrojov. Hlavným cieľom konkurenčného spravodajstva je teda nakoniec získať určité druhy konkurenčných výhod oproti konkurentom. Vždy si treba uvedomiť, že pôsobiť proti konkurentovi je lepšie ako kopírovať jeho výhody, pretože stratégia dlhodobého „napredovania“ je ekonomicky oveľa výnosnejšia ako stratégia „dobiehania“.

6. Vytvorenie priaznivých podmienok zabezpečiť optimálnu štruktúru prijatých osôb na základe úplnejších znalostí o ich podnikaní, priemysle, trhu, obchodnom prostredí a konkurenčnom prostredí.

Ciele vytvorenia konkurenčnej spravodajskej služby:

• včasné odhalenie latentných a explicitných hrozieb pre organizáciu zo strany konkurencie;
• hľadanie nových príležitostí;
• formovanie a posilňovanie.

Konkurenčné spravodajské úlohy:

• identifikácia výrobkov konkurencie s jedinečnými spotrebiteľskými vlastnosťami;
• stanovenie cenovej politiky realizovanej konkurenciou (je to obzvlášť dôležité pri účasti v otvorených tendroch konkurencie);
• stanovenie metód propagácie tovaru na trhu (spôsoby distribúcie, organizácia predaja je možné kopírovať a hlavné a ďalšie kanály predaja je možné získať späť). Najúspešnejšie platobné schémy pre obchodných zástupcov, zľavy a systémy odmeňovania, málo známe predajné kanály, nové trhy, ktorých vyhliadky sa preukázali s finančnými prostriedkami marketingového oddelenia konkurencie - to všetko je predmetom osobitného záujmu;
• určenie zoznamu najvýznamnejších nedostatkov konkurenta. (Tieto informácie môžu slúžiť ako základ na podporu ich vlastných výhod založených na použití opozičných techník.);
• stanovenie podmienok pre spoluprácu medzi konkurenciou a dodávateľmi zdrojov (znalosť cenových úrovní, oneskorenie platieb, veľkosť požičiavania komodít a ďalšie podmienky spolupráce umožnia dosiahnuť podmienky pre seba nie horšie ako podmienky konkurencie);
• ktorým sa ustanovuje štruktúra pre trvalé klientela (kupujúci) a podmienky spolupráce s nimi (tieto informácie sú základom pre vypracovanie opatrení v podniku na prilákanie kupujúcich na jeho stranu);
• identifikácia zdrojov súčasného financovania konkurenta. Rozsah použitia odráža rozpätie finančnej stability konkurenta;
• stanovenie úrovne ziskovosti určitých druhov činností alebo tovaru. Efektívnosť aktivít konkurencie umožňuje porovnávaciu analýzu na zlepšenie ich vlastnej výkonnosti a tiež ukazuje hranice možností konkurencie.
• identifikácia sľubných plánov technického rozvoja konkurencie. identifikácia nových technických riešení, technológií a vynálezov (umožňuje vám ich buď skopírovať, alebo zabrániť vzhľadu na cieľovom trhu).

Úlohy konkurenčnej spravodajskej služby:

• pravidelné zhromažďovanie informácií o konkurentoch (ich trhových podieloch, stratégiách, plánoch, interakciách s partnermi, dodávateľmi, spotrebiteľmi);
• analýza zhromaždených dátových tokov;
• včasné informovanie ľudí v spoločnosti, ktorí prijímajú rozhodnutia v oblasti riadenia;
• zlepšenie organizácie vzťahov s partnermi;
• zabezpečenie prístupu k informáciám pre všetkých oprávnených zamestnancov.

Zásady organizácie konkurenčného spravodajského systému podľa názoru významného amerického špecialistu v oblasti konkurenčného spravodajstva V. Platta:

• cieľová orientácia. Jasné a jednoznačne interpretované stanovenie cieľov pre zber a analýzu informácií v konkurenčnom spravodajstve;
• úplnosť. Potreba zhromažďovať potrebné informácie z akýchkoľvek zdrojov dostupných pre špecialistu:
• spoľahlivosť. Určenie stupňa spoľahlivosti prijatých spravodajských informácií;
• predvídateľnosť. Schopnosť identifikovať vývojové trendy.

Podľa V.V. Tsarev, tento zoznam zásad musí byť doplnený týmto:

• stálosť: nepretržite by sa malo vykonávať konkurenčné spravodajstvo, ktoré vytvorí databázu programov, aktivít realizovaných jedným alebo druhým konkurentom zo strategickej skupiny;
• variabilita: špecialisti na konkurenčné spravodajstvo musia identifikovať rôzne zmeny, ktoré sa dejú medzi hlavnými konkurentmi, ako aj v makro prostredí;
• primeraná dostatočnosť: množstvo rôznorodých zhromaždených informácií by nemalo byť nadmerné, mal by sa minimalizovať zber takzvaných necielených informácií;
• spoločné črty: používanie rovnako zrozumiteľného terminologického prístroja;
• dostupnosť: využitie všetkých dostupných informačných zdrojov, a to aj na opätovnú kontrolu informácií, zverejnenie obsahu prijatých údajov a ich porovnanie s údajmi z predchádzajúcich rokov alebo iných spoločností;
• poznateľnosť: zisťovanie príčin a účinkov skúmaných javov;
• účtovanie funkcií: zohľadnenie národných, sociálnych, environmentálnych a iných osobitostí;
• urážlivosť: reakcie podniku na programy implementované konkurenciou, opatrenia by mali mať prevažne útočnú povahu;
• aktuálnosť: cielené informácie o hlavných konkurentoch by mali byť včas poskytované riadiacim zamestnancom podniku a vedúcim manažérom;
• klesajúca hodnota (úžitok): Mám na mysli fenomén postupného znižovania hodnoty (relevantnosti) zhromaždených informácií o konkurentoch. Musí sa preto neustále aktualizovať.

Organizácia práce konkurenčnej spravodajskej služby:

• operatívna - príprava stručných informácií o konkrétnom
• konkurent;
• dlhodobé - príprava a realizácia celého cyklu výskumu;
• situačný - nájdenie riešenia konkrétneho problému;
• analytická - analýza získaných údajov.

Štúdia konkurenta môže mať nasledujúcu štruktúru:

• zhromažďovanie všetkých dostupných informácií o konkurentovi do ich databáz;
• zisťovanie od konkurenta (telefonovanie) údajov o poskytovaných službách, predaných výrobkoch a podmienkach ich predaja, dostupnosti licencie a druhu použitého vybavenia;
• identifikácia klientov konkurencie (prípadne pomocou telefónnych zoznamov), určenie ich príslušnosti k odvetviu;
• objasnenie názoru zákazníkov na prácu konkurenta (telefonovanie, rozhovory so zákazníkmi konkurenta);
• návšteva kancelárie konkurencie pod zámienkou nákupu služieb. Po návšteve sa zhromaždené informácie analyzujú (o veľkosti spoločnosti, jej schopnostiach).